Ryuu, apesar de ter mais de dezoito anos, ainda vive com sua mãe e é alvo de seus abusos constantes. No entanto, Ryuu sente uma excitação proibida por sua mãe e fantasia sobre ela enquanto se masturba. Em uma ocasião, ele decide agir e avança sobre sua mãe, apenas para descobrir que ela é, na verdade, uma mulher com órgãos sexuais masculinos. Surpreso com a descoberta, Ryuu se vê envolvido em uma situação pecaminosa e tabu, onde os limites entre desejo, luxúria e realidade se misturam em uma trama inesperada de prazer e descoberta pessoal.