Mako e Hiroki não resistem às perversões que despertaram, continuando a buscar prazer com as mães um do outro. Quando a mãe de Mako, Ryouko, sai à noite sob o pretexto de se encontrar com amigos de classe, ele começa a suspeitar que ela está, na verdade, se encontrando com Hiroki para satisfazer seus desejos proibidos. A descoberta coloca em movimento uma série de acontecimentos que os levarão a mergulhar mais fundo no turbilhão de paixão e luxúria, desafiando os limites da moralidade e do desejo em uma trama repleta de segredos e prazer proibido.