Hiroki e Mako continuam envolvidos em um relacionamento sexual intenso, trocando vídeos provocantes. No entanto, Hiroki começa a fantasiar sobre a mãe de Mako se masturbando e usa isso como estímulo para seus momentos íntimos. Cheio de tesão e ciúmes, ele decide se vingar, envolvendo-se em um caso ardente com a mãe de seu amigo. A traição desencadeia uma série de eventos que os levarão a explorar novas fronteiras de prazer e desejo, em uma história repleta de luxúria, paixão e segredos obscuros.