Um jovem solitário, sempre passou os Natais sozinho, até que um Papai Noel misterioso lhe presenteia com uma poção mágica do amor. Animado, ele decide usá-la para seduzir a vizinha gostosa, Shiho, uma dona de casa que sempre despertou desejos proibidos nele. A poção faz efeito, e ele finalmente pode realizar suas fantasias mais picantes com a gata. Entre gemidos e suspiros, ele aproveita a noite de Natal de uma forma inesquecível, saciando seus desejos mais profundos com Shiho, em uma noite de prazer e luxúria.