Shiro tem um melhor amigo chamado Nitami. Após uma doença grave, a única maneira de salvar sua vida é através de uma cirurgia que o transformaria em mulher. Apesar dessa situação, a amizade dos dois se fortalece. No entanto, os desejos de explorar a sexualidade feminina começam a surgir nos pensamentos de Shito, criando um dilema em sua mente. A desconfortável situação de desejar o corpo de uma mulher, enquanto seu amigo enfrenta as mudanças decorrentes da cirurgia, promove um conflito interno em Shiro, que se vê dividido entre a amizade e suas novas e intensas vontades.