Após Hiroki ter uma intensa relação com sua mãe, ele e Mako concordam que qualquer repetição só seria consentida com o consentimento de ambas as partes. Decidem, então, convidar suas mães para uma visita às fontes termais, criando o cenário perfeito para uma noite cheia de prazer e troca de parceiros. O que começa como um gesto inocente logo se transforma em uma atração irresistível entre todos os envolvidos, desencadeando uma série de eventos fervorosos e apaixonados, enquanto exploram novas fronteiras de desejo e prazer.